CHA:Arbitrum DeFi生态一览：创新性真实收入协议和GMX的“?鱼”们_primal币怎么登录

据?DeFiLlama?数据显示，Arbitrum的总锁定价值在Layer2中位列第一，为10亿美金。当然，如此优秀数据的要归功于Arbitrum上的王牌协议GMX。

当前，GMX的总锁定价值为4.15亿美元。而据Nansen的GasTracker数据显示，在Gas消耗中GMX稳稳占据第一名。因此，Arbitrum也出现了一个有趣的现象——DeFi创新爆发式出现，大多数DeFi创新集中围绕GMX展开。

接下来，本文将挑选部署在Arbitrum上的9个富有潜力的DeFi协议，进行分解。

TVL10M以上

Dopex

Dopex是一个去中心化欧式期权协议，它在产品设计中，期望最大限度地提高流动性，最大限度地减少期权卖方的损失，并最大限度地提高期权买方的收益。它是通过流动性贡献参与者被动提供流动性收益的。

为了实现这一目标，Dopex架构出了SingleStakingOptionVaults和Straddles两个产品。

基于SSOV，用户拥有三个选择，购买看涨/看跌期权，或者为期权?Vaults?提供流动性，向购买期权的人收取费用。而Straddles的功能允许用户从波动中获利，也就是说用户在上涨和下跌中都可以获利，或者用户可以为Straddles提供流动性，收取费用。

在Dopex产品生态中，存在两种Token，分别为DPX和rDPX。

DPX是有限供应的治理代币，它通过流动池、库和包管账户中积累费用和收入。另外，Dopex采用了veToken治理模型。rDPX是给补偿期权卖方损失的回扣代币。它可用于铸造合成资产，如指数基金和股票等。目前，Dopex的总锁定价值为2200万美元，Token市值为5600万美元，目前官方宣布即将部署在Polygon上。

Arbitrum社区将于6月10日起对AIP-1.1和1.2提案进行链上投票:6月7日消息，以太坊Layer2网络Arbitrum在推特上表示，AIP-1.1和1.2提案将于6月10日凌晨在Tally平台开启链上投票，并将与6月24日结束。AIP-1.1和1.2提案此前均于4月中旬通过Snapshot温度检查投票。

提案AIP-1.1建议将基金会剩余的7亿ARB置于“智能合约控制的锁定”中，四年内解锁根据提案，在社区成员批准代币分配预算之前，基金会将无法使用代币。此外，Arbitrum 基金会还发布了一份关于该组织如何成立的透明度报告。

提案AIP-1.2旨在修改Arbitrum生态系统的几个治理文件，包括将在链上发布改进提案所需的ARB代币数量的门槛从500万降低到100万。目前该两项提案的支持率均在98%以上。[2023/6/7 21:21:58]

链接：?https://www.dopex.io/

Camelot

Camelot是一个构建在Arbitrum上的专注于长尾资产交易的去中心化交易所。

为了实现长尾资产的充足流动性，Camelot推出了一个名为NitroPools的产品。NitroPools允许其他合作协议通过spNFTs设置一些参数，如最小LP金额、时间锁或白名单等等，选择性地为LP分配奖励。也就是说，符合条件的LP们可以获得更高的奖励。

Camelot的另外一个功能是：在每对交易的基础上利用动态和定向交换收取费用。例如，设置0.01%的买入手续费，2%的退出手续费。这将有助于稳定在极端事件下的波动率。动态费用允许实施基于个别货币对波动的系统。Camelot的此项产品设计对于其他合作协议颇为友好。

数据：“0x0b89”开头地址以130万枚USDT买入108万枚ARB:5月17日消息，据链上分析师余烬监测，“0x0b89”开头的地址刚刚再次以130万枚USDT买入1082733枚ARB，均价为1.2美元。据悉，该地址上次买进ARB后持有了3天：5月13用181万枚USDT买进1,529,810枚ARB，昨晚亏损2万卖出。[2023/5/17 15:08:06]

另外需要注意的是，Camelot的原生代币Grail和xGrail的转换机制也比较特殊。xGrail是生息资产，可以获得协议分红和加速挖矿速度，但它不能交易和转让。xGrail持有者想要退出，则需要等待最少15天，最多6个月的退出期。

目前，Camelot的总锁定价值为1700万美元。

链接：?https://app.camelot.exchange/

RageTrade

RageTrade期望架构出最具流动性的ETHPerp和Arbitrum上最高收益的稳定币农场。

ETHperp由Uniswapv3驱动，通过将Omnichain循环流动性注入80-20金库，从而为用户提供10倍杠杆的永续合约服务。80-20金库是Rage服务的流动性源头，用户可以通过存入TriCryptoLPToken、ETH、USDC来为金库提供流动性，其中80%的资金将会存入Curve、GMX、Sushi这样的协议中捕获费用，20%的资金为RageTrade提供流动性。

DeltaNeutralVault稳定币农场会以中性策略为GMX提供流动性，从而获得由GMX提供的ETH奖励。同时，Vault还会在Aave+Uniswap上执行对冲策略，为用户提供无风险稳定币收益池和低风险稳定币收益池。

DeFi借贷协议OpenLeverage推出质押借贷服务，并将在Arb上发二次空投:4月18日消息，据官方推特，去中心化借贷和保证金交易协议OpenLeverage宣布已经在Arbitrum上上线了质押借贷协议，可以给Arb上所有的长尾项目提供质押和借贷服务，此外，OpenLeverage即将在Arb上推出第二个追溯奖励计划（空投），以鼓励协议使用、市场创造和流动性增加。[2023/4/19 14:11:59]

目前，RageTrade的总锁定价值为1350万美元，目前该协议还没有发布Token。

链接：?https://www.rage.trade/

PlutusDAO

PlutusDAO是Arbitrum上的治理聚合器，类似于Convex之于Curve，期望通过参与其他协议的ve治理来捕获价值。如今，PlutusDAO已经和GMX、Dopex、Jones、Sperax达成了合作。

在产品设计中，PlutusDAO构造了两种资产，分别为plsAssets和plvAssets。

plsAssets与治理聚合、最大化流动性和用户的奖励有关，用户将资产存入PlutusDAO，PlutusDAO将这些资产永久锁定为veToken，以plsToken的形式返还给用户。

plvAssets是为方便用户使用和最大化奖励而建立的金库产品，也为其他协议提供了可组合性，用户可以将GLP存入金库，转换成plvGLP，plvGLP可以获得金库的ETH复利奖励和PlutusDAO原生Token奖励。

Kyber Network宣布整合Uniswap V3流动性，并将部署在Arbitrum网络:7月15日消息，去中心化流动性协议 Kyber Network 在社交媒体上表示，Uniswap V3 的流动性现已通过 KyberSwap 路由实现聚合，将为 Arbitrum 用户带来更深层次的流动性。[2022/7/15 2:15:28]

目前，PlutusDAO的总锁定价值为1100万美元，Token市值为290万美元。

链接：?https://plutusdao.io/

TVL10M以下

JonesDAO

JonesDAO是一个收益率、策略和流动性协议，它的特点是可以帮助用户一键访问机构级DeFi策略。

JonesDAO主要面向的是以下三类用户：

1、不想主动管理其策略或想采用专业DAO策略师的策略的用户；

2、希望不锁定资产，而是保持存款流动性的用户；

3、想在没有国库管理专家的情况下赚取额外收益的DeFi协议；

在存入资产后，JonesDAO将会为用户提供一个jAssets，用户还可以用jAssets在其他协议中赚取额外收益。

目前JonesDAO的总锁定价值为374万美元，Token市值为736万美元。

链接：?https://app.jonesdao.io/vaults

UMAMI

Superfluid上线Optimism和Arbitrum测试网:12月16日消息，流式数字资产协议协议 Superfluid 宣布，现已分别上线 Optimism 和 Arbitrum 测试网，将于未来上线 Optimism 和 Arbitrum 主网。目前，用户已经可以和 Optimism 和 Arbitrum 生态内应用进行测试性交互，Superfluid 合约将完全兼容。据悉，Superfluid 可以创建支付流，实时不间断地支付资金，而不必等待交易完全确认。Superfluid 此前已在以太坊、Polygon 和 xDAI 主网上运行。[2021/12/16 7:43:52]

Umami是“Arbitrum上的Yearn”，在V1失败之后，Umami发布了V2产品。在V1版本中，Umami以GMX为底层，通过参与GLP的稳定币部分来为用户的USDC捕获20%左右的收益，但最终结果是它在ETH的巨大波动中失败了。不过协议赔偿了用户的所有损失。

如今，用户可以通过质押UmamiToken获得协议收入的50%分红，以WETH的形式支付，年化利率为2.7%左右。

12月9日，Umami发布了GLPVaults?V2回测数据，数据显示Vault：

最终策略的年化回报率：26.67%基准策略的年化回报率：11.8%最坏情况下的损失：-4.55%平均最大Delta风险：-1.29%当下，Umami还没有正式推出协议的新产品。不过，Umami确认将会在今年Q4推出DeFiYieldVaults产品，为用户提供USDC、BTC和ETH收益服务。值得注意的是，USDC发行商也是CircleUmami的合作伙伴。

目前，UmamiToken市值为2300万美元。

链接：?https://umami.finance/

GMDProtocol

GMDProtocol是一个建立在Arbitrum上的收益率优化和聚合的平台，它的产品基于GMX和GLP设计，允许用户将WBTC、WETH、USDC存入单币Staking保险库，同时用这些资产购买GLP，再将基于专业策略运行的GLP收益分配给质押者。其优势在于消除了用户直接购买GLP时所需面临的无常损失，以及在抵押至Staking池之后，用户将收获gmdToken的凭证，并参与其他DeFi操作。

GMD是GMDProtocol的原生Token。GMD质押者在承担GLP无常损失风险的同时，也会从GMX交易者的损失中获益。同时，GMD质押者也将获得一部分比例的单币Staking保险库分配存款人的利润。

另外，GMDProtocol生态中还存在另外一种Token，名为esGMD。esGMD将被用于GMDProtocol与其他协议进行合作时OTC交换的Token，用esGMD交换得来的Token都会回馈给GMD质押者。esGMD质押者也将获得协议收入分红，且比例更高。

另外，在协议的未来规划中，esGMD可能会作为奖励分配给单币Staking保险的存款人，或者被用来参与贿赂治理。

如果想要将esGMD转化为GMD，需要等待一年的时间。

目前，GMDProtocol的总锁定价值为301万美元，Token市值为341万美元。

链接：?https://gmdprotocol.com/

SperaxUSD

SperaxUSD是一个100%足额抵押的稳定币协议，抵押生成的稳定币名为USDs。USDs可以由USDC、FRAX、DAI抵押生成，它之于这些稳定币的竞争力在于更高的收益率。而抵押的USDC、FRAX、DAI则会被发送至其他DeFi协议，以获取收益。USDs持有者将会自动获得这些收益。

除了这些收益外，USDs持有者还可以前往Demeter中进行USDs-Token的流动性挖矿，以获得更高的收益。赎回时，USDs持有者需要支付0.02%的手续费，SperaxUSD原生TokenSPA质押者将会收到这笔费用。SPA在极端情况，也会被充当为USDs的储备。

SperaxUSD采用了ve治理模型，并且协议将会定期用25%的收益从市场上回购SPA。

目前，SperaxUSD的总锁定价值为262万美元，Token市值为877万美元。

链接：?https://sperax.io/

BufferFinance

BufferFinance是一个去中心化的二元期权交易平台。Buffer的特点是操作简单，我们只需要选择执行价格、到期时间和“上涨”或“下跌”即可参与交易，方向选择正确即可。不过，Buffer平台流动性不足，Buffer没有可供鲸鱼操作的空间。

在Buffer产品生态中，存在两种Token，分别为BFR和BLP。

BFR?是实用程序和治理令牌，可累积平台产生的高达30%的费用。BLP?是发行给流动性提供者的代币，可累积平台产生的高达70%的费用。目前，Buffer的总锁定价值为11万美元，Token市值为172万美元。

虽然Buffer数据一般，但从它的路线图来看，团队正在努力地推动协议发展，故而持续关注。

链接：?https://buffer.finance/

其他协议

SwapFish?是一个PancakeSwap仿盘，故在此没有分析。VestaFinance?同样进入过我的视线，它是超额抵押稳定币协议，但是由于它的资产支持都是波动资产，比如gOHM、GLP等等，故而将它忽略。Mycelium也是一个去中心化永续合约交易平台，虽然它的总锁定价值也超过了1000万美元，但它似乎受到了FTX崩溃的影响，且在12月15日宣布了裁员的消息，因此便不再文章内进行详细分析。最后

Layer2的出现推动了更多DeFi创新的发展，这是由于二层的Gas费用、速度所带来的优势，并且Layer2的安全性由Layer1以太坊作保。这也是ArbitrumDeFi创新爆发的主要原因，另外一个主要原因是强势协议GMX的部署，GMX满足了大部分链上Trader的需求，也催生了周边围绕GLP进行建设的衍生产品——这些产品就像是寄生在鲸鱼GMX身上的“?鱼”，同时“?鱼”们也变相推动了GLP流动性的增长。

不过，隐忧同样存在，GMX的TVL占到了整个Arbitrum生态TVL的近40%，未来如果随着GMX在更多链部署，甚至学习Dydx自己推出应用链，都将削弱Arbitrum的整体势能，Arbitrum需要有新的GMX不断涌现。

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