ITA:订单薄DEX生态格局 及7个值得关注的订单薄DEX项目_Total Crypto Market Cap Token

作者：ZKZhao，加密KOL；翻译：金色财经xiaozou

本文要点：

OrderbookDEX有3种主要类型：rollup-based、full-onchain、high-perf。

dYdXv4、Hyperliquid、Vertex、Aevo、Orderly及ApeX正在该领域进行一些有趣的新的开发建设。

对于OrderbookDEX来说，安全性、现有交易所的便利性及GTM上市策略是最为重要的。

1、Orderbook交易所格局

Orderbook交易所有很多。想要深入了解它们就要娴熟性能与去中心化之间的权衡；更高的性能往往意味着更加去中心化的设计。详细阐述如下：

-CEX中心化交易所：性能最高，但却高度中心化。

Voyager Digital放弃寻找买家，计划清算和返还客户资产:金色财经报道，在周五的一份文件中，加密货币经纪商 Voyager Digital 表示在Binance US 退出收购后，该公司已放弃寻找买家，Voyager 表示，平台上一些无法提取的数字资产将被清算并返还给客户，包括 Algorand (ALGO)、Celo (CELO) 和 Avalanche (AVAX)。 根据法庭文件，该平台上的其他一些主流加密货币不会被清算，而是以数字形式返还给客户，其中包括 Aave (AAVE)、以太坊 (ETH)、比特币现金 (BCH) 等其他 65 种代币。 Voyager Digital在推文中表示，前客户很快就会收到某种形式的补偿，我们希望在接下来的几周内开始分发。[2023/5/6 14:46:05]

-完全链上模式：去中心化程度最高，但性能有限；由于gas费较高，不适合orderbook。

Bling Capital：和FTX不在一个圈子，不会将加密货币作为重点领域:金色财经报道，Bling Capital宣布完成了两个新风险基金总计2.12亿美元资本承诺，包括1.09亿美元的种子期近工具和1.03亿美元的机会型基金，该基金创始人Ben Ling透露，虽然他们也在迈阿密，但FTX不在一个圈子，其圈内大概只有十分之一是专注于加密货币的投资者，新基金不会将加密货币作为重点领域，后续也不会不花大量时间与加密基金和风险投资公司打交道。（雅虎财经）[2022/11/16 13:11:12]

-基于rollup：具有链下orderbook的性能；为了获得安全性和更低的gas费，在链上批处理结算。

-高性能链：为满足orderbook高性能需求的定制链。

Pantera Capital首席执行官：比特币将在今年夏天达到11.5万美元:金色财经报道，区块链对冲基金Pantera Capital的首席执行官兼联合首席投资官Dan Morehead在一封电子邮件中写道，比特币现在领先于其2020年4月的预测时间表，在今年夏天将达到11.5万美元。Pantera的预测基于库存-流量模型，该分析框架根据资产的年度发行??时间表对资产价格进行评估，衡量的是比特币的稀缺性。从理论上讲，根据存量-流量模型，比特币价格应随着发行率的下降而上升。据悉，在2003年创立Pantera之前，Morehead曾担任对冲基金Tiger Management的宏观交易主管，他还曾在德意志银行和高盛担任交易员。[2021/3/17 18:51:17]

2、有趣的开发建设

dYdX

TokenBetter旗下TB Capital战略投资AGC 100万美金:据官方消息，TokenBetter平台旗下TB Capital今日宣布战略投资瑰宝链（Artgem Chain）100万美金。双方将在市场、生态建设方面进行深度合作。

瑰宝链（Artgem Chain）是新加坡永曼克萨基金会，基于区块链技术打造的文化艺术领域数字资产化生态平台，具有鉴定溯源、版权保护、资产确权上链、智能化交易、艺术精品孵化等功能。

TB Capital总部位于中国香港，是TokenBetter交易所旗下一家涉及投资、孵化和管理的一体化基金。其投资领域涵盖区块链、新基建、TMT、5G技术、AI、大数据等高潜力高新项目，通过风险投资、私募股权、收购兼并等方式扶持处于不同成长周期的优秀企业实现长足发展。[2020/7/17]

v4即将发布我钦佩他们宏大进取的愿景，他们的愿景是创建一个完全去中心化和开源的高性能交易所。

CoinBene满币与BP Capital达成战略合作:近日，CoinBene满币与BP Capital达成深度战略合作伙伴关系。BP Capital将成为CoinBene满币官方签约合作方，双方将围绕项目孵化，投行业务，合约衍生品交易等展开全方位合作，助力社区人员拥有更好的交易体验、共建线上共识社区。

BP Capital于2017年在新加披注册成立持牌，合法的金融机构，主要从事区块链行业项目投资，投行服务，资产管理和市值管理等业务，团队分布在新加坡，美国和瑞士，在香港和南京均设有分公司和办事处。

CoinBene于2019年初战略布局合约衍生品市场，主要提供以BTC、USDT进行结算的永续合约业务，为投资者提供安全、稳定的合约交易服务。未来CoinBene满币将继续深化与BP Capital的全面合作。[2020/7/14]

HyperliquidX

HyperliquidX是一个高性能链，似乎比dYdX发展速度更快。

-所有操作都是链上操作。

-订单没有gas费，我对他们的DDoS防御很好奇。

VertexProtocol

Vertex是功能最丰富的基于rollup的orderbookDEX之一。

-orderbook与AMM相结合。

-链上风险管理。

-统一的现货、永续期货和货币市场保证金。

Aevo

Aevo的“期权+永续期货+OTC”模式为市场首创；在RibbonFinance和Paradigm的强力支持下提供投资组合保证金。Aevo自发布以来表现非常不错。

OrderlyNetwork

Orderly提供与众不同的上市策略——交易基础设施即服务。建立一个orderbookDEX是非常具有挑战性的。如果Orderly简化这一过程，我们可能会看到类似GMX的惊人增长，但同时也需要强大的安全性。

ApeXProtocol

虽然dYdX已经远离StarkEx，但ApeX仍然在StarkEx上运行，进行了良好的改进优化。

-跨链存款

-智能lp

-app

-推荐

ApeX可能是对用户来说最友好的orderbookDEXATM。

StorkOracle

Stork是一个新的oracle基础设施。oracle有很多，但很少有人看到除代币之外的任何有意义的采用。然而，Stork获得了Vertex和ApeX的采用，因为orderbook需要更快的oracle。很期待看到它们将来会如何发展。

3、促进采用的重要特性

从我的个人经验来讲，我经常被问到：对于交易所的采用来说，哪些特性至关重要？交易所不乏创新的设计，但很少能够获得关注。以下是我的一点想法：

安全性

DEX能有多安全？我最喜欢的一个例子就是zkLink。zkLink表明，即使是在服务器关闭的情况下，其资金仍然是安全的。虽然很多DEX声称它们是安全的，但实际上并非如此，但像zkLink这样的安全测试活动就是很好的安全性证明，让优秀的玩家脱颖而出。

低成本和便捷性

用户可以在多个链上存款吗？下单成本是多少？费用、奖励和回扣情况如何？由于用户大多来自现有交易所，orderbookDEX必须提供类似的用户体验来鼓励用户迁移。

上市策略

虽然产品功能常被大家讨论，但功能本身并不能确保产品的成功。为什么dYdXv3是运行在StarkEx上的多个交易所中最大的，尽管各交易所的功能相似？

在某种程度上，交易所是一种网络产品，流动性是一个冷启动问题。如何引导流动性？选择永续期货还是现货交易？如何从竞争对手中脱颖而出？例如Bybit和BitgetGlobal，如果你熟悉它们的发展旅程的话，它们是很好的研究案例。

4、未来前景

与上一轮周期相比，我们已经看到了orderbookDEX领域的显著进步。我相信该领域不会就此止步。在此，向在熊市期间进行开发建设的团队致敬，希望我们最终能摆脱SBF和Gary这号人物的阴影。

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