FRA:CRV危？一窥Curve创始人1.7亿美元的仓位现状_Frax Price Index Share

小探本期为大家带来的内容主题是“CRV危?一窥Curve创始人1.7亿美元的仓位现状”

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Curve创始人的贷款头寸健康系数在各平台均出现下跌

CurveFinance创始人MichaelEgorov一直是大家比较熟悉的「借贷、套现」大户，Egorov也经常在Aave和Frax上进行CRV抵押和稳定币借贷，但近期由于CRV价格下跌和其池子被利用，CRV价格暴跌，截止发文，CRV价格约为0.5美元，24小时跌幅超20%，导致EgorovCRV抵押的借贷被强平的风险激增。DelphiDigital撰文了关于《Curve创始人的借贷强平价格和CRV暴跌对整个DeFi领域的影响》的文章，BlockBeats编译如下：

昨日，数个CurveFinance池子被利用，而Curve创始人MichaelEgorov目前有着一笔约1亿美元的贷款，该贷款由4.275亿美元CRV做担保。随着CRV在过去24小时下跌10%，Curve的健康状况岌岌可危。

Bitcoin Magazine CEO：DCG CEO操纵GBTC价格存在犯罪行为:金色财经报道，Bitcoin Magazine首席执行官David Bailey在X（原Twitter）上发文指责Grayscale首席执行官Barry Silbert存在犯罪行为。Bailey声称，Silbert借用了客户存款来操纵GBTC的价格，以便用它作为抵押品，在知情的情况下从Genesis用户那里借入比特币，他实际上已经资不抵债了，这是犯罪行为。

Bailey声称，Silbert在2022年花费了多达5亿美元资金来“维护GBTC价格”，特别是在Do Kwon的Terra Luna帝国崩溃期间。据称，Silbert花费了从Genesis借的3亿美元资金，这些资金是在2022年5月中旬Terra Luna崩溃时借的。

Silbert是Digital Currency Group (DCG) 的首席执行官，DCG是Grayscale及其33亿美元旗舰产品GBTC的母公司。[2023/9/8 13:27:15]

CoinShares投资策略师：机构投资者对狗狗币持谨慎态度:金色财经报道，CoinShares投资策略师James Butterfill表示，在与其机构投资者客户交谈时，因缺乏基本面，他们对投资狗狗币持谨慎态度。[2021/6/3 23:06:43]

在借贷协议Aave上，Egorov有3.05亿美元的CRV支持的6320万美元的USDT贷款。

在55%的清算标准下，他的头寸会在CRV达到0.3767USDT价格时进行清算。

以现在CRV价格来看，达到清算标准只需要CRV价格下降约33%即可实现。此外，Egorov还为该笔贷款支付了每年4%的APY。

在FraxFinance上，Egorov目前拥有5900万CRV，对应1580万美元的FRAX借贷。

CoinEx已上线WOO:据CoinEx公告消息，CoinEx已于2020年12月9日10:00（UTC+8），支持WOO/USDT交易市场。为庆祝WOO上线，CoinEx将开启三大福利活动：充值瓜分50,000枚WOO；交易瓜分150,000枚WOO；持仓CET瓜分100,000枚WOO。

Wootrade是量化投研机构Kronos Research孵化的交易暗池产品。Wootrade聚合各大交易所及其他交易平台的流动性，同时将Kronos自身的高频量化交易所产生的流动性注入到Wootrade中，使其可以帮助交易所、钱包和OTC服务商为他们的客户提供更深的交易盘口，提供更有竞争力的买卖价格以及更快的交易速度。[2020/12/9 14:39:41]

尽管这比他在Aave上的CRV抵押和稳定币借贷都少得多，但由于Fraxlend的时间加权可变利率，CRV依旧承担着很大的风险。

按照目前的100%利用率，利率将每12小时翻一倍。

目前的利率为81.20%，但预计在3.5天后APY将升至最高点，近10,000%。

无论CRV价格如何变动，这个指数般的利率都可能导致他最终被清算。在最高LTV为75%的情况下，在4.5天内其仓位的强平价格为0.517美元，距当前CRV价格只有10%的跌幅。

Egorov曾两次尝试降低债务和利用率，在过去24小时内他总共偿还了400万FRAX。然而，市场利用率仍维持在100%，用户在他还款后很快就移除了流动性。

考虑到现有的低流动性，这些大规模的风险头寸对于CRV价格构成令人严重担忧的情况。

目前链上约有1000万美元的CRV流动性，并且在Binance上存在370,000美元的深度为-2%的卖单。

这些风险头寸的规模可能达到八位数。

因此，CRV价格有可能暴跌至极低水平，从而在DeFi生态系统的大部分领域引发连锁反应。

今天，Curve创始人MichaelEgorov部署了一个新的Curve池和阈值：一个由crvUSD和Fraxlend的CRV/FRAXLP代币组成的2池，并向其中注入了10万美元的CRV激励。

这个CRV/FRAXLP代币是他在Fraxlend上借款的同一流动性，也是他潜在清算中面临的最大风险。

这是一种试图激励流动性进入借贷市场，以降低利用率并减少债务失控风险的尝试。

在推出后的4小时内，该池已吸引了200万美元的流动性，并将利用率降低至89%。

我们将在此主题贴中积极监控情况，请务必将其加为书签。

Delphi成员可以通过EasonWu发布的最新AlphaFeed帖子获取最新信息，可见此处。

larry0x也已经整理了一些我们想要分享的图表。

值得注意的是：这些图表假设头寸不会改变，CRV价格不会变化，并且利用率始终保持在100%。

利率vs.时间

债务vs.时间

健康系数vs.时间

清算价格vs.时间

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