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ZET:区块链2022年终汇总及2023年展望分析_zetachain

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2022年即将过去,回顾一年的市场变局,同时也见证了太多的“历史”与“事件”,虽然熊市已成定局,但是市场仍然充满活力,未来的种子往往诞生在过去,因此有必要对过去一年进行回顾,并指导2023年的方向,也欢迎大家一起进行交流和探讨。

市场行情

从整体来说,加密货币在2022年全年呈现单边下跌趋势,其中比特币从年初47117下跌到第四季度最低点15742,总计下跌64%。

以太坊跌幅为69.2%,其他币种跌幅如下所示:

去除稳定币与锚定币之后的加密货币下跌统计表12月21日数据

前二十名中其中大部分币种下跌幅度为50%-70%之间,比特币下跌64%排在中位,而下跌服务较大的为SOL,主要原因在于一方面SOL链在今年出现过多次事故,比如不能正常出块导致交易无法正常进行、Slope钱包私钥上传服务器导致大量SOL以及生态代币被黑客抛出,以及最关键的是FTX的破产,这也是最核心的因素。

而跌幅最小的是RTX,主要在于孙哥在营销方面的天赋以及努力,LTC在第四季度有反弹上涨趋势,这种情况主要是市场对于LTC减半的预期,目前已经跌下来,根据预计,LTC减半将发生在2023年年中左右,而根据以往LTC减半的趋势,可能到时候会有一定的机会,不过还得参考狗狗币的走势。

BNB则是因为币安的雄厚财力以及打新等因素导致的BNB价格仍然坚挺,FTX的破产也使得一部分人将资产转移到币安,虽然近期币安也传出有关调查等负面消息,但是目前来看仍然没有造成规模影响,另外币安链的生态也出现了蓬勃发展之势,不少娱乐、游戏等项目纷纷选择币安链,BinanceLabs也公开表示比较看好XtoEarn项目。

另外从行情可以看到,公众对比特币的关注度是存在一定下降的,比特币在以往的熊市中往往都有一定的避险作用,在熊市里基本都是跌幅最低或次低,而山寨则跌幅最大,本次熊市中,我们从数据中可以看到,以太坊、BNB等币种的全年跌幅都小于BTC,这也是BTC对市场的影响力逐渐降低的表现,而DeFi、NFT、元宇宙以及链游等应用类项目的繁荣是推动这一进程继续发展的重要因素,因此可以预见,下轮牛市中,BTC的影响力将进一步降低,主流币可能成为大家的喜爱。

行业政策

在各国政策方面,上半年的Luna崩盘是一个关键转折点,同时俄乌冲突也影响了部分国家和地区对加密货币和法定数字货币方面的政策制定,上半年我们观察到各国对加密货币行业政策是稳中向好,但是由于Luna和三箭等因素,使得部分国家下半年对加密行业的监管趋严,同时临近年底的FTX崩盘更是加深了这一趋势的形成。

在加密监管方面包括巴拿马、以色列、越南、尼日利亚等国家和地区都在上半年制定和完善相关的监管法案,并以此希望能够规范加密市场,本质上这对于市场发展是有好处的。

俄乌冲突是上半年的一个比较大的变局,乌克兰和俄罗斯本来对加密货币的监管政策并不严格,俄罗斯在2022年初还致力于打击加密货币交易和挖矿等,但是俄乌冲突爆发之后,俄罗斯的SWIFT被欧美等国家禁止,从而迫使俄罗斯转向加密货币支付,并以此建立了多条政策,以支持加密货币使用场景的普及。

同时乌克兰也在冲突期间快速通过了支持加密货币的法案,使得加密货币在乌克兰合法化,本质上乌克兰的做法主要是为了博得全球的同情以及人道捐助等,事实证明这种做法是有效的,不少加密货币有影响力的人物都通过这种方式对乌进行了捐助。

数字法币CBDC是国内外的一个热门话题,数字人民币在今年也迎来了更多的应用场景,并继续扩大普及率,包括澳大利亚、巴西、尼日利亚以及欧盟等国家和地区都纷纷开始将数字法币列为重要的规划目标,并以期待通过这种方式淘汰纸币,目前在这个方面中国走在世界领先位置,欧盟、新加坡、巴西、俄罗斯等地区也纷纷跟进中。

Luna的崩盘使得韩国加强了对交易所的审查,同时也对新加坡等亚洲地区的加密开放环境造成了一定的冲击,新加坡在下半年也因此考虑限制投资者对加密货币的交易,只允许专业投资者进行加密交易。在FTX破产后,新加坡相关国有基金损失惨重,淡马锡在此次事件中亏损2.75亿美元,因此新加坡更加强化了对加密货币活动的监管,虽然在9月刚刚在新加坡召开Token2049会议,但是并不足以转变新加坡对加密的政策走向。

暴躁兔认为监管并不意味着有坏处,反而是对行业的一个整顿,加密项目只有合规运行,才能防止更多乱象和风险的发生。

如果说Luna崩盘是监管的开始,那么FTX的破产则是推波助澜,FTX的影响非常大,同时也让各国看清了加密货币的高风险,新加坡在FTX之后就再次明确了对加密货币的加强监管,同时美国也在考虑采取行动来整治加密货币的乱象,FTX之后币安就传出被美国调查,CZ远走美国的新闻也从侧面得到了证实。

虽然新加坡加强了对加密行业的监管,但是香港却在年底放宽了对加密货币的限制,比如港交所上市了第一个比特币和以太币的ETF产品,旨在通过这种方式打造亚洲的“加密谷”,从而吸引打算从新加坡退出的项目方和公司,为他们提供良好的环境。

可以预见的是2023年加密货币的监管将会逐步展开,未来加密货币必然离不开监管这条红线。

链游/元宇宙/NFT

链游继续延续2021年的快速发展之势,同时不少投资机构也开始密集布局链游产业,P2E仍是市场主流,并同时衍生出了不少XtoEarn项目,其中最知名的是StepN,StepN火热之后于是出现了唱歌toEarn、学习toEarn、跳绳toEarn项目以及甚至睡觉toEarn,toEarn项目的火热也造成了不少泡沫,随着StepN下半年逐渐熄火toEarn项目也遭受到一定的打击。

本质来说,toEarn项目遇到的最大问题是飞轮效应难以为继所造成的死亡循环,项目从小到大的成长过程中需要对早期用户进行激励,同时吸引更多的人参与到项目中,以此释放利好消息并推高币价,而当项目体量到达一定程度后,如果没有源源不断新增的用户群体,那么必然会造成每日释放的Token遭到市场的抛售,从而进一步使得币价下跌,更多用户踩踏出逃,项目也濒临死亡循环。

另外不少区块链游戏都有这种现象,比如像阿蟹等,不过有的项目可能撑过死亡循环,通过创新玩法来减缓这种抛压,从而期望撑到下个牛市,而有的则只能犹如昙花一现,对于这种情况,玩家们需要多多关注。

除了玩法之外,暴躁兔也发现出现了不少Web2结合Web3的链游或Web2进行链改的游戏,这里主要表现的是传统游戏厂商已经开始瞄准了Web3链游,并期待通过这种方式抢占游戏市场,他们的游戏产品普遍以RPG类为主,同时在画质方面也接近或达到3A水平,这里也存在一定的创新,比如F2P与P2E相结合的方式,既能够考虑到Web2的用户体验,同时还兼顾了Web3原生用户,并以此吸引更多用户参与到游戏中。但是这些开发商在这种游戏的运营方面仍然存在一定的改进空间,如何权衡普通玩家与氪金玩家甚至包括羊毛党之间关系仍然需要不断探讨。

在NFT领域,国产NFT/数字藏品在2021年迎来井喷之后,2022年去却因为诸多因素而逐渐没落,其中最主要的是国家相关机构对数字藏品的监管以及部分政策的落地,使得数字藏品发行受到诸多限制,同时像幻核以及鲸探等数字藏品平台发行藏品数量不断增加,在流通方面的严格限制,导致玩家不得不放弃参与,使得数字藏品销量下滑。目前幻核受到比较严重的影响,据传相关团队已经解散合并,用户10月15日前可在幻核上进行退款,而鲸探则保持比较稳定的趋势,目前情况比较好一些。

与国内数字藏品不同的是公链NFT市场仍然保持不错的趋势,整体上全年新增了不少项目,同时NFT也衍生了不少新的玩法,比如持有NFT空投代币等,另外像galxe等任务平台对NFT勋章发放也促进了NFT市场的繁荣。NFT的赋能也成为大家关注的话题,无聊猿通过空投发币以及猴子地让不少NFT项目看到了新的玩法,从而推动了NFT应用场景的创新,目前无聊猿仍然是NFT领域最具有前景的项目,当然对不少人来说,由于价格过高,因此难以参与。

免费mintNFT成为趋势,2022年的NFT市场虽然机遇很多,比如红豆Azuki、月鸟Moonbirds、DigiDaigaku、黑猫等,但是仍然有大量NFT项目最终失败或破发,加上2022年加密市场的发展并不理想,因此更多用户选择了免费mint的NFT项目,但是目前免费mint的大部分项目都没有完全发展起来,而且免费mint的门槛相对较高,因此并未大规模流行开来。

ENS是以太坊域名服务,自从2021年11月份发币空投并在后面开放了短域名的注册之后,ENS的注册量不断升高,从而也进一步推动了其他公链的域名服务,截止目前多条公链,包括aptos、cosmos、bnbchain等都拥有相应的域名服务项目,去中心化的域名与NFT的结合成为了新的趋势。

NFT交易的发展成熟是NFT市场成熟的表现之一,目前已有blur、x2y2、element等平台和opensea抗争,从结果来看,聚合交易将成为一种趋势,这将有效改善NFT流动性差的缺点,同时我们也看到了blur的快速崛起。除了交易之外,关于NFT的衍生玩法比如质押借贷等也开始引发市场关注,blend在今年虽然遭受了一次危机,但是随着规则的完善,NFT与DeFi的结合仍然有较大的市场需求。

另外随着V神提出灵魂绑定代币的概念,NFT域名与DID的结合成为新的关注点,这里比较知名的是币安链的SpaceID,同时这在后期也将会存在一定的发展趋势,暴躁兔也十分看好DID与灵魂绑定代币SBT的结合,相信它将在下个牛市中发挥更多的作用,NFT也将进一步用于去中心化社交等领域,作为一种新的发展方向,我们将会继续进行关注。

空投与激励测试

加密货币空投可以追溯到2017年牛市,在2020年Uniswap为用户空投UNI之后引起了市场的关注,2021年加密货币项目空投达到了新的阶段,而由于空投所带来的超额收益,因此也诞生了一大批“空投猎人”,并专业埋伏空投,从而导致空投越来越内卷。

2022年主要的空投项目有Optimism以及Aptos,Aptos是Move公链,为参与测试网节点和持有测试NFT的用户空投300Token,价值3000美金左右,Pptimism则是根据生态用户在主网的交互情况为用户进行空投,其他力度较小的空投项目这里不再一一列举,而用户和玩家则更关注新的活动——激励测试网。

空投活动属于埋伏型,随机性相对比较大,因此项目方为了营销,而设置激励测试网活动。激励测试网相对于空投有更加明确的奖励机制,时间以及规则等,其目的主要是希望用户参与到项目早期测试中,尤其是项目产品正式上线之前,比如压力测试或者寻找bug等,由于有明确的奖励机制,因此也获得不少“空投猎人”的关注。而2022年中由于行情的下跌,导致了激励测试网也非常卷,项目方也与空投猎人斗智斗勇,其中比如预防女巫等技术,也进一步促进了这方面的发展。

除了空投以及激励测试之外,Galxe这类Web3任务平台也开始获得市场关注,Galxe是一个Web3项目任务平台,项目方可以在Galxe上发布测试、关注推特、转发等任务,参与者通过完成任务可以获得相应的NFT、勋章或者奖励等,从而起到吸引流量的作用。

Galxe的发展也代表了市场对于项目宣传的一种转变,以前大部分项目的市场推广手段主要为做活动等,而做Web3任务则可以降低项目方发布任务难度,也能够降低宣传成本,所有主动权归集到项目方本身,因此也导致这类平台的兴起。

不过随着熊市的进一步发展,空投激励测试以及任务活动将会继续迎来发展趋势,一方面投资者会深刻意识到目前的市场行情处于熊市之中,另一方面熊市中玩家的忙碌程度有所降低,因此参加激励活动或埋伏空投将会有进一步增加的趋势,当然带来的是这个版块的利润将进一步压缩,最后将淘汰掉一部分对这个版块不熟悉的人,而留下一部分有技术有能力的人和团体,卷是常态,适者生存。

矿业

从2021年5月份中国禁止加密货币挖矿之后,大部分矿业开始涌向国外,其中分别为北美、中亚、俄罗斯相对较多,北美和俄罗斯相对气温较低,且拥有比较丰富的能源资源,因此受到不少矿工的青睐,其中也有报道俄罗斯军方也参与了加密货币挖矿。

而中亚比如哈萨克斯坦等地区则主要是因为便宜的电力,但是由于政策的影响,因此不少矿工并不愿意将最新型号的矿机运输过去挖矿,大部分都是接近淘汰的机器。

北美在2021年也是矿工最重要的选择,虽然2021年当地在政策上对矿工表现友好,但是在2022年却出现了松动的趋势,一方面是因为环保主义者的反对,另一方面美国部分州夏天和冬天用电量增加,导致电力紧缺,一些矿场被迫停止营业,比如哈萨克斯坦等中亚地区也出现了这种因为能源高峰期而政策调整的现象。

环保也成为矿业2022年的重要话题,最核心的是关于碳排放等,因此也诞生了绿色比特币这一说法,比如以马斯克为主的环保主义者普遍批评比特币的高耗能。

2022年国内矿业目前还是主要以机器的生产、销售以及研发为主,同时部分省份和地区的政策也有松动趋势,比如之前禁止挖矿的,现在需要报备并以1元/度以上的价格进行挖矿,虽然这种政策对矿工毫无吸引力,但是在政策发展和引导上有重要意义。

比特币在2022年中算力出现了上涨的趋势,一部分原因是矿业企业在去年订购的设备纷纷到货,2021年由于芯片产能紧缺,导致不少机器生产企业订单纷纷往后排,大部分都在2022年交货,而这部分机器上架也使得即使BTC价格下跌,也不能阻挡算力的上升。

另一方面则是下半年以太坊的合并,导致大量的空闲机位,这部分机位主要由比特币矿机所取代,最终使得算力在6月份下跌之后,8-11月份出现上涨。

比特币算力变化图

对于挖矿币种来说,2022年主要关注的是以太坊合并,从之前的EIP1559燃烧交易的一部分gas费用导致以太坊矿工收入降低,再到合并,以太坊矿工在2022年面临重大打击,合并之后,之前的ETH矿机除了只能挖ETC之外,毫无用处,而显卡矿工则转向参与其他项目的激励测试网,比如ironfish和Aleo等,以期待能够获得一部分额外收益。当然这部分算力占比相对于以太坊显卡的数量不到10%,因此从目前来看,合并对矿工造成的影响仍未消失,市场中仍然存在大量588以及CMPHX等显卡。

总之,挖矿市场已经开始走下坡路,2023年莱特币挖矿减半虽然备受关注,但是实际上对于莱特币而言,因为是和狗狗币合并挖矿,在牛市之前是挖莱特币赠送狗狗币,而在21年牛市期间,由于狗狗币的上涨,导致了收益超过了莱特币,因此也被称为挖狗狗币,送莱特币,狗狗币的强势也会进一步导致莱特币的弱势,而莱特币的减半可能也是一个重要契机,有可能会逆转莱特币本轮牛市颓废的表现。

2023展望与总结

2022年的加密市场实际上表现整体并不太好,一方面行情的下跌伴随着用户活跃度的降低,加上三箭、Luna以及FTX等一系列事件的影响,币价普遍下跌60%左右,虽然与2018年的80%以上跌幅有一定差距,但是仍然达到了比较高的跌幅,市场的积极性也进一步受到了打击。

但是即使如此,我们也看到了不少活跃在区块链行业的人群仍然没有选择离开,这也表明了市场的抗风险能力实际上整体是增强的,自从PlanB的S2F模型失效之后,人们比较倾向于将本轮牛熊和上轮进行对比,因为这中间都有比较相似的地方,比如都在年底左右由牛转熊,然后第二年保持熊市状态一直下跌,那么接下来很容易让大家联想到23年可能上半年存在一个小牛市,然后下半年继续走弱的行情,这里暴躁兔认为这种可能性是存在的。

主要原因在于:

1、牛市的动力往往都是技术与模式的重大进展导致的爆发式增长,比如DeFi等,而熊市中的小牛也是基于此,19年莱特币减半、跨链概念等引发关注,而21年从Web3逐渐降温之后,以太坊L2还未发展成熟,热点不能及时跟进接棒成为关键点。OP和Arbitrum等仍然需要一定的时间开发,而23年可能会产生阶段性成果,因此有可能造成新一轮的造势行情。

2、莱特币等币种的减半,虽然矿业遭受了一定的打击,仅有的POW币种实际所剩不多,因此主力可能会借此搞事情,11月份莱特币大幅反弹实际上已经有一定的苗头,一旦行情好转,这也会成为市场中的热门话题。

3、一年多的下跌行情时间较长,市场的部分需求一直被压抑,不排除部分机构为了自救而组织起来的联合烘托市场气氛的行为,以便留有一定的缓冲时间,避免一直单边下跌造成更严重的系统风险。

4、暴躁兔从市场中的融资监控发现,即使行情不断下跌,但是机构对项目的投资仍未减少,整体金额可能会有所减小,但是仍然也有部分超过千万美元的融资,也就是说机构仍然看好后市,在熊市里埋伏潜力项目。

5、Galxe等web3任务平台中的项目数量和任务种类仍然较多,也就是说项目方的宣传需求并不少,同时各类项目激励测试网包括重要活动TGE等也都纷纷指向23年一季度,他们可能会扎堆造势搞活动,因此会推进市场的活跃。

当然2023年下半年大体行情我们仍然看熊,原因还是我们的那句话,一波技术更新炒作完成之后,没有新的热点接棒,那么自然会继续下跌,市场可能会走出类似19年的行情,也就是上半年转好,下半年逐渐变差,年底出现暴跌,然后等到2024年一季度到二季度,迎来比特币的再次减半,从而激发市场新资金的到来,进而开启新一轮牛市。

对于深耕区块链的用户来说,2022年和2023年实际上是布局下轮牛市的最好时期,我们参考17年、18年和19年的市场热点来进行参考,如下所示:

也就是说,未来我们会将重点放在隐私、SBT、元宇宙以及新玩法的追踪中,当然市场的变化纷繁复杂,对于后市如何演变,暴躁兔初步估计可能会在2023年下半年市场会给出一个比较模糊的概念,这也是取得先机的重要时刻。用户需要对未来保持乐观,并提前有所预知做好对新事物的兴趣,这样才能不被滚滚浪潮所淘汰。

注:本文仅对行业进行探讨,不作为任何投资建议

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