以太坊:2021 年加密行业最有趣的 69 个数据图表_ETH

来源|EliasSimos

编译|白泽研究院

1.2021年2个最突出的主题：元宇宙和智能合约公链。

下图显示了市值超过2亿美元的表现最佳的加密资产。

2.虽然智能合约公链蓬勃发展，但以太坊上的BTC锚定币和DeFi(1.0)落后于年初至今的2倍。

与此同时，Solana、Terra、Avalanche已经产生了属于他们自己的联盟。

3.回报的差异导致相关性在2021年减弱。

4.加密资产总体上仍然波动，但在下半年，波动有所减弱。长期趋势仍然持平。

5.在波动中，永续合约的负资金利率继续发出购买信号。

6.今年的波动是由于中国在5月份禁止比特币开采造成的。比特币损失了近1/3的算例，但它现在已经完全恢复了。

7.正如前面所提到的，对于以太坊上的DeFi来说，这是残酷的一年。与ETH相比，DPI下降了80%。

8.但是，仅以下图的各公链的总锁仓价值不能说明DeFi中的锁仓资产程度，毕竟在2021年各领域都发生了巨大的增长。

9.当我们将锁仓价值与原生资产的价格进行对比时，“以太坊杀手”和侧链表现为W趋势。

10.下图展示了各公链所占的市场份额。

11.不过，如今的大部分资产价值都存在于兼容EVM的公链中。另外，大家最近注意到基于Tendermint的公链的TVL回升了吗？

译者注：EVM就相当于以太坊的CPU。EVM兼容链创造了一个类似EVM的代码执行环境，让以太坊上的开发者可以方便快捷地将智能合约部署到这条链上，而不必为了这条链再从头开始编写代码。与以太坊相比，EVM兼容链的特点是矿工费更低，交易结算速度更快，且地址格式与以太坊相同，都是0x开头。BSC、Heco、Polygon、Fantom等都属于EVM兼容链。

路透社：自2020年以来，比特币价格对利率愈发敏感:1月25日消息，路透社援引数据指出，自2020年年初以来，比特币价格对利率变得越发敏感。根据国际货币基金组织（IMF）本月发布的一项分析，2017-2019年，比特币与标准普尔500指数的相关系数为0.01；而Refinitiv数据显示，2020年初以来，两者的波动一直呈现正相关，其相关系数从2021年9月的0.1升至目前的0.41。

据悉，对该系数而言，0意味着没有相关性，1意味着两者波动完全同步。IDX Digital Assets首席投资官Ben McMillan表示，比特币处于一个60/40类型的投资组合中，即将投资组合的60%分配给风险相对较高的股票、40%分配给债券的机构策略，因此“它开始对利率更加敏感，并不奇怪”。（路透社）[2022/1/25 9:11:50]

12.构建应用链有很多优点。随着CosmosIBC的启用，Osmosis、Umee、Stargaze、Terra等应用链的上线和生态快速发展，机会成本也大大降低。预计2022年会有更多这样的情况。

13.从活跃地址的角度来看，比特币似乎是以太坊的两倍。比特币的活跃地址数在2021年处于明显的下降趋势，而以太坊则相反，即使是面对Gas费的历史新高。

14.提到以太坊上的Gas费用……对用户来说，它同样残酷。

15.以太坊Gas费用对于开发人员来说同样不友好，智能合约部署在6月达到巅峰，随后大幅减少，而合约部署费用却一直在增加。

16.矿工可提取价值无疑是2021年的大主题之一。随着今年Gas费用的持续升高，以太坊上的MEV同步放缓。所以矿工最有可能转向到Gas更便宜的EVM兼容链中追逐机会，因为这些链中的活动有所增加。

衍生品交易平台Kwenta7月交易量已逾10亿美元，占2021年总交易量的43.63%:7月22日消息，截止今日基于Synthetix协议构建的衍生品交易平台Kwenta的7月交易量已达11.96亿美元，占2021年以来的总交易量（27.57亿美元）的43.63%。[2021/7/22 1:09:24]

译者注：MEV是衡量矿工利润的一种度量。

17.另一方面，由于Gas费用持续升高，那么以太坊矿工在2021年比比特币矿工的总费用收入更多。

随着2022年以太坊合并的到来，节点验证者将获得MEV、费用和通胀回报。

18.在EIP-1559之后，ETH的持有者在某种程度上也受益了。到目前为止，已经销毁了120万个ETH，按当前价格计算，相当于高达50亿美元。这相当于ETH总市值2%的年化回购。

19.随着以太坊Gas费升高，EVM兼容链介入以满足用户需求。在大多数的EVM兼容链上，地址数一直再增加，并没有真正停止的迹象。

20.尽管有很多承诺，但L2Arbitrum的活动仍然滞后。所以让我们看看当他们发行Token后会发生什么。

21.不过，EVM兼容链也会存在问题，2021年，我们看到它们也可能达到极限。

22.但是今年出现了更多的EVM兼容链。例如Moonbeam和Evmos上线，EVM兼容链可能变得越来越商品化。

23.以太坊向其他EVM兼容链迁移的跨链桥产生了爆发式增长。从5月的2亿美元TVL增长到现在已经超过200亿美元。

火币科技财报：2021财年上半年每股盈利0.15港元:5月21日消息，火币科技(01611.HK)财报显示，2021财年上半年每股盈利0.15港元，去年同期亏损0.0989港元。（财联社）[2021/5/21 22:30:43]

24.另一方面，L2共同吸引了约55亿美元的资产。同样的，让我们看看当他们发行Token后会发生什么。

25.与此同时，流动性协议大举介入，以满足EVM兼容链的跨链需求。不过，它们仍然受到以太坊性能的限制，但我预计这种情况会在2022年发生变化。

下图展示了Hop跨链桥的交易量。

26.由于开发人员试图在以太坊以外的公链中进行合约部署，所以PocketNetwork的活动有所增加。开发人员需要高质量的读/写带宽，而Pocket提供了极具竞争力的价格点。

27.2021年，质押在以太坊新推出的信标链上的ETH增长了8倍，目前超过800万个ETH，以向PoS过渡。

28.虽然看起来随着时间的推移，质押ETH的存款利率一直在逐渐放缓。但我预计利益相关者会寻找出口，而存款也会出现新的激增。

29.在信标链上，验证节点的有效性一直在90%到95%之间，在网络升级期间有几次急剧下降。当验证节点面临协调更复杂的活动时，我们再来看看它将会发生什么。

30.由于信标链以纯PoS和没有委托的方式工作，所以流动质押项目大量出现，这为质押额度较小的用户解决了痛点，并为较大的用户提供了退出的通道。Lido一直在该类别中占据主导地位。

31.Lido占据主导地位不仅反映在TVL中，还反映在衍生资产与ETH挂钩的方式上。在众多竞争对手中，stETH与ETH挂钩的时间最长。

独家 | 2020减半币种行情播报:根据金色财经数据显示，当前减半币种中，BTC当前价格8871.54美元，24小时涨幅为2.14%；BCH当前价格325.85美元，24小时涨幅为1.92%；BSV当前价格229.87美元，24小时涨幅为1.25%；ETC当前价格7.78美元，24小时涨幅为3.13%；DASH当前价格91.33美元，24小时涨幅为10.74%；ZEC当前价格53.55美元，24小时涨幅为5.83%；BCD当前价格0.64美元，24小时涨幅为2.0%；XZC当前价格5.42美元，24小时涨幅为7.03%；SERO当前价格0.128美元，24小时涨幅为2.66%。[2020/2/28]

32.流动质押不仅仅只有eth2.0，目前Lido在Terra上也有很大的足迹，而流动质押项目现在也出现在其他的PoS链中。

33.2021年一直是PoS链占据中心位置。从我的角度来看，大多数新上线的区块链网络都是PoS，一些PoW机制的公链正计划过渡到PoS。PoS将很快成为区块链行业的标准。

34.在整个2021年，Web3.0一直在升温，人们对于Web3.0的兴趣在第四季度加速，年末时的激增值得关注。然而，看起来主流世界仍然将Web3.0称为......加密。

35.值得注意的是，加密作为一个术语的主导地位曾被Shib短暂超越过。

36.说到Memecoins，SAFEMOON曾达到了60亿美元的FDV，却下跌到了10亿美元的FDV上。这里可以看出2件事；(i)人们喜欢Memecoins和(ii)几乎没有人关注FDV。

以太经典已完成减产 预计下次减产在2020年:以太经典（ETC）已完成减产，下一次减产时间预计在2020年3月30日。[2017/12/12]

译者注：FDV，也可以理解为最大供应市值，FDV=代币的最大供应量X代币的当前市场价格。

37.市场似乎正在以某种意义接近FDV。Karura和Moonriver的FDV组合正在围绕Kusama本身的FDV振荡。

38.Solarbeam是Moonriver上的原生DEX，其价值几乎与KSM的FDV相同，显然它正在急剧纠正。

39.不管怎样，2021年都是Web3.0/Crypto的突破年。这里最有趣的统计数据无疑是加密钱包Metamask获得了10倍的活跃用户。

40.尽管DeFi在投资者的投资组合中失宠，但与DeFi协议交互的以太坊地址增加了4倍。当然，可能涉及很多用户在埋伏空投，但这意味着什么吗？

41.但是，当这些新用户在享受DeFi与众不同的玩法时，他们也遇到了很多“暴雷”，DeFi因黑客攻击而损失的资金在2021年不断增加。

42.以太坊上的WBTC继续主导着“BTC锚定币”市场。

43.很明显，用户使用WBTC主要用于收益而不是交易。

44.DEX的交易量继续增加，Uniswap继续占据主导地位。

45.Uniswapv3可以说是2021年推出的最具创新性的DeFi协议之一，为系统引入了大量新功能，提升了资本效率。然而，它的用户吸引力并不像v2的那么快。

46.很明显，v3吸引了很多专业人士进行交易，平均交易金额比v2高约30倍，到年底达到惊人的6万美元。

47.链上衍生品项目的前景在2021年开始大放异彩，dYdX的StarkEx部署表明L2可以帮助开发人员向加密行业引入更多计算成本更高的应用。令人兴奋！

48.DeFi中的借贷协议在2021年并没有大规模增长。

49.虽然加密社区对稳定币争论不断。但仅以太坊上的稳定币就增长了5倍，为链上交互世界带来了越来越多的效用。

50.对于算法稳定币来说，今年是突破性的一年，其中Terra的稳定币UST处于领先地位。经过一系列的实验，算法模型越来越成熟，尽管还有待在熊市中进行测试。

51.也不能在不关注为流动性机制制造了巨大创新的OlympusDAO。

52.不能忽视OlympusDAO已经建立了大量支持OHM的稳定资产。这清楚地表明，该协议在2021年积累的巨额资金库将在未来发生的事情中发挥重要作用。

53.回顾2021年的DeFi，不能错过的是Curve和Convex这两个协议，为“有价值”的治理代币铺平了道路。各机构争先恐后地抢购CRV和CVX以获得更便宜的流动性激励措施。

54.好吧，DeFi很酷。但你知道什么更酷吗？NFT可能是2021年Web3.0最大的故事。事实可以从主导的NFT市场Opensea上的活动就可以看出。下图显示了Opensea上每个月的NFT交易量，可以看到，于今年相比，前几天几乎为0。

55.NFT市场在各个公链上如雨后春笋般涌现，与以太坊相比，较低的费用允许不同类型的用户在它们上面活动。下图显示了建立在Solana公链的MagicEden，下半年在交易量方面已经超过Opensea。

56.CryptoPunk的总交易量激增至2021年初的60倍——总计达到65万ETH。这还不包括私人交易和WrappedPunks等。

57.在CryptoPunk的所有交易中，最引人注目的是Punk#9998，售价约为12.5万ETH。下图显示了CryptoPunk的平均售出价格。

58.今年另一个重要的NFT是BAYC。从小众社区发展成为一个拥有名人和机构的大团体，充满了戏剧性。更不用BAYC暂时翻转了CryptoPunk的底价。

59.NFT易手的平均价格从低于0.1ETH增长到目前大约15ETH。

60.在我看来，今年最有趣的发布是Loot。此外，可口可乐发行NFT也是最好的吹捧，然后就什么都没有了……

61.与NFT类似的是AxieInfinity，这是2021年的另一个突破性故事，将P2E和GameFi推向了高峰。随着投资者争先恐后地炒作，在此过程中Axie的估值飙升，因此在下半年出现了混乱。

62.接下来是DAO。我能找到最好的统计数据是围绕GnosisSafe的活动，它可以说是DAO构建的基石之一。2021年托管资金量和交易量增长了3倍。

63.DAO的另一个基石产品是Snapshot——一种帮助DAO通过链上验证执行链下投票的工具。就代理和委托人而言，Snapshot上的授权活动自9月以来明显增加。

64.2021年最有趣的DAO发布之一是ENSDAO。有趣的是，它既抓住了DAO的增长趋势，也成为了Web3.0开发者可用的重要基础设施；此外，它还进行了追溯空投。

65.ENS于2021年11月在其用户基础上减少了大量的控制。此后不久，.eth域名的注册量就比前5个月平均增长了一倍多。

66.随着.eth的注册量显著增加，新成立的ENSDAO资金库的收入也在增加。资金库在2个月内积累的ETH数量与2021年其他月份的总和一样多。这也可以证明精心策划的空投真的可以起到助推作用。

67.2021年为Web3.0的开发人员开辟了新的可能性。价值正在慢慢向应用层移动，同时新的需求在基础层出现。还有大量资金和Token可以为新协议和产品提供帮助。

68.对于Crypto/Web3.0来说，2021年的确是突破性的一年，这一年中孕育了创纪录数量的区块链独角兽公司。

69.随着大量风险投资涌入Web3.0以及加密行业正在以惊人的速度从硅谷挖掘人才，2022年值得期待。请朋友们保持身体健康，持续关注技术发展和保持长远的眼光，我们正在赢得这场比赛。

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